Recepção#
Quem atende o balcão: marca, recebe a cliente, lança a comanda e fecha o caixa.
Recepção: Agenda, clientes, comanda, caixa e lançamento de contas. Não vê resultado.
Leia nesta ordem
- 1 Começar: O primeiro acesso (senha, 2FA e os 10 códigos de recuperação), a tela, trocar de loja e o roteiro do primeiro dia.
- 2 Agenda: A grade do dia: Compacto ou Confortável, marcar, encaixe, repetir, pré-reserva, remarcar, bloquear, cancelar e falta, as cores, os fechados e as letras do Prisma.
- 3 Recepção e check-in: Em volta da visita: confirmar horários, check-in, aviso de chegada, abrir a comanda, lista de espera, fórmula, recado e contato da cliente.
- 4 Comanda: Abrir, lançar serviços, produtos e pacotes, dar desconto ou cortesia, receber em uma ou mais formas, corrigir, cancelar e reabrir.
- 5 Caixa: Abrir com o troco, sangria, suprimento, vale e despesa, fechar contando a gaveta, conferir cortesias e ver os descontos do dia.
- 6 Clientes: Procurar, cadastrar e editar, o perfil 360 com o cartão do Prisma e o crédito, e decidir e mesclar cadastros repetidos.
- 7 Pacotes: Cadastrar pacotes de sessões, vender na comanda, usar e devolver sessões, a comissão, o perfil da cliente e o que vence.
- 1.1 Avisos do sininho: O que gera aviso no sininho, quem recebe, como ler e marcar como lido, e como ligar, desligar e escolher os seus avisos.
- 13.1 Chamar de volta: A lista do dia de clientes para chamar pelo WhatsApp, as regras que montam a lista, os modelos de texto, quem não recebe e o resultado.
- 13 Mensagens e IA do WhatsApp: O WhatsApp oficial e a IA que atende por ele, tudo nascendo desligado: conversas, aprovação, envios, campanhas, conexão e simulador.
- 15 Para quem vem do Prisma: Onde está no sistema novo cada coisa que vocês faziam no Prisma, o que mudou no jeito de fazer e o que ainda não existe.
- 16 Perguntas frequentes: As dúvidas mais comuns, as mensagens de recusa do sistema com o que fazer em cada uma e onde pedir ajuda.
- 17 Glossário: As palavras do sistema e do salão em uma frase cada, com o link para a página que explica.
O que pode fazer
Agenda: 11 de 14
- Ver a agenda (no mínimo a própria coluna)
- Ver a agenda de toda a equipe e abrir os detalhes das visitas
- Marcar horário, repetir e encaixar
- Remarcar ou trocar a profissional
- Desmarcar horário
- Marcar falta
- Fazer e tirar check-in
- Bloquear e desbloquear horário (bloqueio da recepção)
- Ver os horários da equipe
- Confirmar o horário da cliente e desfazer a confirmação (cartão e Confirmar amanhã)
- Pôr e tirar cliente da lista de espera
Não pode: Colocar e tirar bloqueio de quem administra; Alterar horários da equipe, folgas e exceções; Mudar a ordem das colunas da agenda na unidade (arrastar o cabeçalho).
Clientes: 7 de 12
- Procurar e abrir qualquer cliente da unidade
- Ver o telefone da cliente
- Cadastrar e editar cliente
- Escrever na evolução da cliente
- Marcar recado para a recepção como lido
- Registrar "não chamar" e o consentimento de marketing da cliente
- Registrar crédito e sinal que a cliente deixou (entra no caixa e no saldo dela)
Não pode: Ver e anotar só nas clientes que atendeu; Manter telefone que já é de outra cliente; Mesclar clientes duplicadas e desfazer a mescla; Exportar a lista de clientes (CSV); Estornar crédito ou sinal da cliente, com motivo.
Comanda: 9 de 13
- Ver comandas
- Abrir comanda
- Lançar serviço e produto na comanda
- Tirar item lançado errado da comanda aberta, com motivo
- Cancelar comanda com motivo (a já paga também exige estornar)
- Ver o relatório da comanda (tudo o que aconteceu nela)
- Fazer orçamento para a cliente e converter em visita quando ela aceitar
- Trocar a cliente da comanda aberta, com motivo (a paga não troca)
- Adicionar ou trocar o auxiliar de um item lançado, com motivo (refaz a comissão do item; na comanda paga também exige reabrir comanda)
Não pode: Dar desconto acima do teto do vínculo; Estornar comanda fechada; Reabrir comanda fechada para editar, com motivo; Arrumar comanda: corrigir produto de uso e consumo lançado no profissional errado.
Pacotes: 2 de 4
- Ver os pacotes cadastrados, os pacotes da cliente e o relatório de pacotes
- Vender pacote na comanda e lançar sessão usada do pacote da cliente
Não pode: Cadastrar pacotes: serviços, sessões, preço, validade e situação; Desfazer pacote vendido ao estornar, cancelar ou reabrir a comanda (só sem sessão usada).
Catálogo e preços: 1 de 4
- Consultar serviços, produtos, profissionais e fornecedores
Não pode: Cadastrar serviços e produtos, preços e o que cada profissional faz; Alterar regra de comissão; Cadastrar e editar cargos, feriados, fornecedores, grupos de comissão, mensagens padrão, modos de indicação, áreas de atuação, profissões e linhas comerciais.
Pagamentos: 1 de 3
- Fechar a comanda e registrar o recebimento
Não pode: Cadastrar maquininhas, bandeiras e a taxa de cartão por parcela; Recalcular comissão e desconto da taxa de cartão de um período (gera ajustes, com motivo).
Caixa: 7 de 11
- Ver e conferir caixas
- Abrir o próprio caixa
- Tirar sangria da gaveta (até o teto da unidade)
- Registrar suprimento de dinheiro
- Lançar despesa paga pelo caixa, com categoria
- Lançar vale (adiantamento) da profissional
- Fechar o próprio caixa
Não pode: Tirar sangria acima do teto da unidade; Fechar o caixa de outra pessoa; Estornar movimento de caixa; Ver os descontos do dia no caixa: quem deu, motivo e o que passou do teto.
Estoque: 3 de 5
- Ver estoque e movimentos
- Registrar entrada e consumo
- Contar estoque em lote e entregar a contagem para conferência
Não pode: Ajustar contagem e estornar movimento; Registrar só o próprio consumo.
Financeiro: 5 de 16
- Ver contas a pagar e a receber
- Lançar despesa ou conta a receber
- Dar baixa em conta (pagar ou receber)
- Procurar em tudo que envolve dinheiro (só acha o que os outros acessos deixam ver)
- Registrar depósito no banco (sangria que vai ao banco)
Não pode: Estornar baixa de conta; Criar e editar categorias de conta; Corrigir a categoria de uma despesa já lançada (na matriz); Ver a matriz de despesas por categoria e mês (sem faturamento, resultado e distribuição); Ver fluxo de caixa, resultado e distribuição; Cadastrar e editar as contas bancárias do salão; Estornar depósito no banco, com motivo; Ver a conciliação bancária: extrato importado, o que bate e o que falta, e o relatório; Importar extrato do banco, confirmar e desfazer conciliação, conciliar à mão; Autorizar e conferir cortesia: pode ser escolhido como "autorizado por" na cortesia e na permuta (Central › Cortesia diz quem entra na lista) e confere as cortesias do dia no fechamento do caixa; Configurar a cortesia na Central: motivos, quem pode autorizar e parcerias com saldo mensal.
Fiscal: 2 de 6
- Ver as notas fiscais emitidas, a fila A emitir e a configuração fiscal
- Emitir as notas da fila (uma ou em lote) e atualizar a situação na prefeitura ou SEFAZ
Não pode: Cancelar nota fiscal autorizada (evento na prefeitura ou SEFAZ), com motivo; Cadastrar emitentes, parâmetros de cada documento, NCM dos produtos e regras de dispensa; desligar a emissão; Ligar a emissão e cada documento, e registrar que a contabilidade assinou os parâmetros; Exportar os XML e o resumo das notas do período para a contabilidade.
Relatórios: 1 de 9
- Comissões de toda a equipe
Não pode: Relatórios da agenda; Só a própria comissão; Relatórios do período: faturamento, crescimento, previsão, clientes e equipe; Anúncios: gasto, leads e retorno das campanhas; Despesas de caixa por mês e categoria; Relatórios de estoque: posição por data, movimentação anual, ranking de revenda e imobilizado; Relatórios de pagamento: recebimentos por forma, cartões com taxa, cheques e crédito da cliente; Relatório de cortesias: valor por período, unidade, profissional e motivo, e quem autorizou.
Painéis e mensagens: 1 de 5
- Chamar de volta: ver a lista do dia, abrir o WhatsApp e marcar quem chamou ou pulou
Não pode: Painel do proprietário e painel do dia (meta, previsão, ocupação); Definir a meta do mês da unidade; Painel de mensagens: movimento, custo da Meta, custo da IA e campanhas; Criar e alterar as regras de Chamar de volta, a lista de quem não recebe e ver o resultado.
Atendimento pelo WhatsApp: 3 de 9
- Caixa de entrada do WhatsApp: ler e responder as conversas, nota interna, etiqueta, fechar e ligar à ficha
- Aprovar ou recusar o que sai sozinho: confirmação, lembrete, chamar de volta e campanha
- Segurar um horário em cinza (pré-agendamento) enquanto a cliente decide, confirmar e soltar
Não pode: Ligar e ajustar os envios automáticos e cadastrar os modelos aprovados pela Meta; Montar campanhas e soltá-las; Conexão do WhatsApp com a Meta, número de teste e mensagem simulada; Conversar com a IA no simulador, como se fosse a cliente, e ver o que ela faria na agenda; Ver o ranking da equipe por pontos; Dar pontos à mão no ranking da equipe.
Configurações: 2 de 17
- Ver a Central de configurações e os parâmetros da unidade
- Registrar ponto de melhoria: sugestão, problema ou dúvida sobre o sistema
Não pode: Alterar parâmetros da unidade na Central (agenda, cores, descontos, backup); Cadastrar e editar profissionais; Ver a lista de profissionais e a ficha de cada uma (sem as anotações dos proprietários); Ler e escrever as anotações da profissional que só os proprietários veem; Alterar os dados da unidade: nome, CNPJ, endereço, telefone, horário, fuso e logo; Papéis e acessos (quem pode o quê); Mexer no acesso de quem é Proprietário: dar ou trocar o papel, redefinir, bloquear (só o Proprietário; o Administrador não tem); Criar login, gerar senha provisória e 2FA, bloquear e reativar acesso; Redefinir o acesso de outra pessoa (senha provisória e/ou zerar o 2FA), com motivo no log; Redes das lojas: de onde cada papel entra, modo registrar ou bloquear e de quais IPs cada pessoa entrou; Ver o log do sistema (tudo o que cada pessoa fez); Ver o diagnóstico do sistema (banco, cópia de segurança, versão); Ver a saúde do sistema no Diagnóstico: vigia do servidor, último erro, última carga do Prisma e quem entrou hoje (Proprietário e Administrador); Pedir uma cópia de segurança agora (o servidor faz a cópia); Mudar a situação dos pontos de melhoria, com comentário.
Nada de: Fechamento do mês.
Gerente#
Quem cuida da loja: tudo o que a recepção faz, mais escala, catálogo, estoque, estornos, folha e conferência.
Gerência: Opera e administra a unidade: escala, catálogo, estornos, e lança e corrige as despesas da loja. Não vê resultado, lucro nem distribuição (só o Proprietário).
Leia nesta ordem
- 1 Começar: O primeiro acesso (senha, 2FA e os 10 códigos de recuperação), a tela, trocar de loja e o roteiro do primeiro dia.
- 15 Para quem vem do Prisma: Onde está no sistema novo cada coisa que vocês faziam no Prisma, o que mudou no jeito de fazer e o que ainda não existe.
- 2 Agenda: A grade do dia: Compacto ou Confortável, marcar, encaixe, repetir, pré-reserva, remarcar, bloquear, cancelar e falta, as cores, os fechados e as letras do Prisma.
- 3 Recepção e check-in: Em volta da visita: confirmar horários, check-in, aviso de chegada, abrir a comanda, lista de espera, fórmula, recado e contato da cliente.
- 4 Comanda: Abrir, lançar serviços, produtos e pacotes, dar desconto ou cortesia, receber em uma ou mais formas, corrigir, cancelar e reabrir.
- 5 Caixa: Abrir com o troco, sangria, suprimento, vale e despesa, fechar contando a gaveta, conferir cortesias e ver os descontos do dia.
- 6 Clientes: Procurar, cadastrar e editar, o perfil 360 com o cartão do Prisma e o crédito, e decidir e mesclar cadastros repetidos.
- 7 Pacotes: Cadastrar pacotes de sessões, vender na comanda, usar e devolver sessões, a comissão, o perfil da cliente e o que vence.
- 10 Equipe e escala: A lista de profissionais, a ficha de cada uma e a escala: grade da semana, copiar, folga, horário diferente e como isso aparece na agenda.
- 9 Serviços: Cadastro de serviços (preço com data, quem faz, ficha técnica, duração sugerida), salas, cadastros auxiliares e cartões e maquininhas.
- 8 Produtos e estoque: Cadastro de produtos e kits, entrada de mercadoria, consumo, ajuste, o consumo da profissional, a contagem da prateleira e os relatórios.
- 11 Comissão e folha: Como a comissão é calculada, comissões e recálculo, as regras da folha na Central e o fechamento do mês: conta, aprovação, acerto, via e holerite.
- 12 Financeiro e relatórios: Contas a pagar e a receber, bancos, conciliação, fluxo de caixa, matriz do mês e a busca em tudo que envolve dinheiro.
- 12.1 Relatórios: O que cada aba de Relatórios responde, como escolher o período, exportar e imprimir, e os relatórios da agenda.
- 12.2 Painel do dono e Para agir agora: Meta do mês, o que já está agendado, o bloco Para agir agora, o painel de um dia, anúncios e o custo das mensagens.
- 1.1 Avisos do sininho: O que gera aviso no sininho, quem recebe, como ler e marcar como lido, e como ligar, desligar e escolher os seus avisos.
- 13.1 Chamar de volta: A lista do dia de clientes para chamar pelo WhatsApp, as regras que montam a lista, os modelos de texto, quem não recebe e o resultado.
- 13 Mensagens e IA do WhatsApp: O WhatsApp oficial e a IA que atende por ele, tudo nascendo desligado: conversas, aprovação, envios, campanhas, conexão e simulador.
- 14 Acessos e segurança: Papéis e permissões, o papel de cada pessoa, criar login com senha provisória e 2FA, redefinir acesso, redes das lojas, bloquear e o log.
- 14.1 Central de configurações: Os parâmetros da unidade por área, como procurar, mudar e gravar com motivo, o histórico das mudanças, as cores da agenda e os dados da unidade.
- 16 Perguntas frequentes: As dúvidas mais comuns, as mensagens de recusa do sistema com o que fazer em cada uma e onde pedir ajuda.
- 17 Glossário: As palavras do sistema e do salão em uma frase cada, com o link para a página que explica.
- 18 Novidades: O que mudou no sistema e quando, da entrega mais nova para a mais antiga.
O que pode fazer
Agenda: 14 de 14
- Ver a agenda (no mínimo a própria coluna)
- Ver a agenda de toda a equipe e abrir os detalhes das visitas
- Marcar horário, repetir e encaixar
- Remarcar ou trocar a profissional
- Desmarcar horário
- Marcar falta
- Fazer e tirar check-in
- Bloquear e desbloquear horário (bloqueio da recepção)
- Colocar e tirar bloqueio de quem administra
- Ver os horários da equipe
- Alterar horários da equipe, folgas e exceções
- Confirmar o horário da cliente e desfazer a confirmação (cartão e Confirmar amanhã)
- Mudar a ordem das colunas da agenda na unidade (arrastar o cabeçalho)
- Pôr e tirar cliente da lista de espera
Tudo deste grupo.
Clientes: 11 de 12
- Procurar e abrir qualquer cliente da unidade
- Ver o telefone da cliente
- Cadastrar e editar cliente
- Manter telefone que já é de outra cliente
- Escrever na evolução da cliente
- Marcar recado para a recepção como lido
- Mesclar clientes duplicadas e desfazer a mescla
- Exportar a lista de clientes (CSV)
- Registrar "não chamar" e o consentimento de marketing da cliente
- Registrar crédito e sinal que a cliente deixou (entra no caixa e no saldo dela)
- Estornar crédito ou sinal da cliente, com motivo
Não pode: Ver e anotar só nas clientes que atendeu.
Comanda: 12 de 13
- Ver comandas
- Abrir comanda
- Lançar serviço e produto na comanda
- Estornar comanda fechada
- Tirar item lançado errado da comanda aberta, com motivo
- Cancelar comanda com motivo (a já paga também exige estornar)
- Reabrir comanda fechada para editar, com motivo
- Ver o relatório da comanda (tudo o que aconteceu nela)
- Arrumar comanda: corrigir produto de uso e consumo lançado no profissional errado
- Fazer orçamento para a cliente e converter em visita quando ela aceitar
- Trocar a cliente da comanda aberta, com motivo (a paga não troca)
- Adicionar ou trocar o auxiliar de um item lançado, com motivo (refaz a comissão do item; na comanda paga também exige reabrir comanda)
Não pode: Dar desconto acima do teto do vínculo.
Pacotes: 4 de 4
- Ver os pacotes cadastrados, os pacotes da cliente e o relatório de pacotes
- Cadastrar pacotes: serviços, sessões, preço, validade e situação
- Vender pacote na comanda e lançar sessão usada do pacote da cliente
- Desfazer pacote vendido ao estornar, cancelar ou reabrir a comanda (só sem sessão usada)
Tudo deste grupo.
Catálogo e preços: 4 de 4
- Consultar serviços, produtos, profissionais e fornecedores
- Cadastrar serviços e produtos, preços e o que cada profissional faz
- Alterar regra de comissão
- Cadastrar e editar cargos, feriados, fornecedores, grupos de comissão, mensagens padrão, modos de indicação, áreas de atuação, profissões e linhas comerciais
Tudo deste grupo.
Pagamentos: 2 de 3
- Fechar a comanda e registrar o recebimento
- Cadastrar maquininhas, bandeiras e a taxa de cartão por parcela
Não pode: Recalcular comissão e desconto da taxa de cartão de um período (gera ajustes, com motivo).
Caixa: 11 de 11
- Ver e conferir caixas
- Abrir o próprio caixa
- Tirar sangria da gaveta (até o teto da unidade)
- Tirar sangria acima do teto da unidade
- Registrar suprimento de dinheiro
- Lançar despesa paga pelo caixa, com categoria
- Lançar vale (adiantamento) da profissional
- Fechar o próprio caixa
- Fechar o caixa de outra pessoa
- Estornar movimento de caixa
- Ver os descontos do dia no caixa: quem deu, motivo e o que passou do teto
Tudo deste grupo.
Estoque: 4 de 5
- Ver estoque e movimentos
- Registrar entrada e consumo
- Ajustar contagem e estornar movimento
- Contar estoque em lote e entregar a contagem para conferência
Não pode: Registrar só o próprio consumo.
Financeiro: 14 de 16
- Ver contas a pagar e a receber
- Lançar despesa ou conta a receber
- Dar baixa em conta (pagar ou receber)
- Estornar baixa de conta
- Criar e editar categorias de conta
- Corrigir a categoria de uma despesa já lançada (na matriz)
- Ver a matriz de despesas por categoria e mês (sem faturamento, resultado e distribuição)
- Procurar em tudo que envolve dinheiro (só acha o que os outros acessos deixam ver)
- Cadastrar e editar as contas bancárias do salão
- Registrar depósito no banco (sangria que vai ao banco)
- Estornar depósito no banco, com motivo
- Ver a conciliação bancária: extrato importado, o que bate e o que falta, e o relatório
- Importar extrato do banco, confirmar e desfazer conciliação, conciliar à mão
- Autorizar e conferir cortesia: pode ser escolhido como "autorizado por" na cortesia e na permuta (Central › Cortesia diz quem entra na lista) e confere as cortesias do dia no fechamento do caixa
Não pode: Ver fluxo de caixa, resultado e distribuição; Configurar a cortesia na Central: motivos, quem pode autorizar e parcerias com saldo mensal.
Fiscal: 5 de 6
- Ver as notas fiscais emitidas, a fila A emitir e a configuração fiscal
- Emitir as notas da fila (uma ou em lote) e atualizar a situação na prefeitura ou SEFAZ
- Cancelar nota fiscal autorizada (evento na prefeitura ou SEFAZ), com motivo
- Cadastrar emitentes, parâmetros de cada documento, NCM dos produtos e regras de dispensa; desligar a emissão
- Exportar os XML e o resumo das notas do período para a contabilidade
Não pode: Ligar a emissão e cada documento, e registrar que a contabilidade assinou os parâmetros.
Fechamento do mês: 4 de 5
- Ver o fechamento e a conta de todos os profissionais
- Lançar vale, débito, crédito e retirada ao custo na conta do profissional
- Aprovar e reabrir o fechamento do mês
- Registrar e estornar o acerto (pagamento feito)
Não pode: Ver só o próprio extrato do mês.
Relatórios: 8 de 9
- Relatórios da agenda
- Comissões de toda a equipe
- Relatórios do período: faturamento, crescimento, previsão, clientes e equipe
- Anúncios: gasto, leads e retorno das campanhas
- Despesas de caixa por mês e categoria
- Relatórios de estoque: posição por data, movimentação anual, ranking de revenda e imobilizado
- Relatórios de pagamento: recebimentos por forma, cartões com taxa, cheques e crédito da cliente
- Relatório de cortesias: valor por período, unidade, profissional e motivo, e quem autorizou
Não pode: Só a própria comissão.
Painéis e mensagens: 5 de 5
- Painel do proprietário e painel do dia (meta, previsão, ocupação)
- Definir a meta do mês da unidade
- Painel de mensagens: movimento, custo da Meta, custo da IA e campanhas
- Chamar de volta: ver a lista do dia, abrir o WhatsApp e marcar quem chamou ou pulou
- Criar e alterar as regras de Chamar de volta, a lista de quem não recebe e ver o resultado
Tudo deste grupo.
Atendimento pelo WhatsApp: 9 de 9
- Caixa de entrada do WhatsApp: ler e responder as conversas, nota interna, etiqueta, fechar e ligar à ficha
- Aprovar ou recusar o que sai sozinho: confirmação, lembrete, chamar de volta e campanha
- Ligar e ajustar os envios automáticos e cadastrar os modelos aprovados pela Meta
- Montar campanhas e soltá-las
- Conexão do WhatsApp com a Meta, número de teste e mensagem simulada
- Segurar um horário em cinza (pré-agendamento) enquanto a cliente decide, confirmar e soltar
- Conversar com a IA no simulador, como se fosse a cliente, e ver o que ela faria na agenda
- Ver o ranking da equipe por pontos
- Dar pontos à mão no ranking da equipe
Tudo deste grupo.
Configurações: 11 de 17
- Ver a Central de configurações e os parâmetros da unidade
- Alterar parâmetros da unidade na Central (agenda, cores, descontos, backup)
- Cadastrar e editar profissionais
- Ver a lista de profissionais e a ficha de cada uma (sem as anotações dos proprietários)
- Alterar os dados da unidade: nome, CNPJ, endereço, telefone, horário, fuso e logo
- Criar login, gerar senha provisória e 2FA, bloquear e reativar acesso
- Ver o log do sistema (tudo o que cada pessoa fez)
- Ver o diagnóstico do sistema (banco, cópia de segurança, versão)
- Pedir uma cópia de segurança agora (o servidor faz a cópia)
- Registrar ponto de melhoria: sugestão, problema ou dúvida sobre o sistema
- Mudar a situação dos pontos de melhoria, com comentário
Não pode: Ler e escrever as anotações da profissional que só os proprietários veem; Papéis e acessos (quem pode o quê); Mexer no acesso de quem é Proprietário: dar ou trocar o papel, redefinir, bloquear (só o Proprietário; o Administrador não tem); Redefinir o acesso de outra pessoa (senha provisória e/ou zerar o 2FA), com motivo no log; Redes das lojas: de onde cada papel entra, modo registrar ou bloquear e de quais IPs cada pessoa entrou; Ver a saúde do sistema no Diagnóstico: vigia do servidor, último erro, última carga do Prisma e quem entrou hoje (Proprietário e Administrador).
Profissional#
Quem atende na cadeira: a própria agenda, as clientes que atendeu, o próprio consumo e o extrato do mês.
Profissional parceiro: Só a própria agenda, as clientes que atendeu, a própria comissão e o próprio consumo.
Leia nesta ordem
- 1 Começar: O primeiro acesso (senha, 2FA e os 10 códigos de recuperação), a tela, trocar de loja e o roteiro do primeiro dia.
- 2 Agenda: A grade do dia: Compacto ou Confortável, marcar, encaixe, repetir, pré-reserva, remarcar, bloquear, cancelar e falta, as cores, os fechados e as letras do Prisma.
- 6 Clientes: Procurar, cadastrar e editar, o perfil 360 com o cartão do Prisma e o crédito, e decidir e mesclar cadastros repetidos.
- 8 Produtos e estoque: Cadastro de produtos e kits, entrada de mercadoria, consumo, ajuste, o consumo da profissional, a contagem da prateleira e os relatórios.
- 11 Comissão e folha: Como a comissão é calculada, comissões e recálculo, as regras da folha na Central e o fechamento do mês: conta, aprovação, acerto, via e holerite.
- 1.1 Avisos do sininho: O que gera aviso no sininho, quem recebe, como ler e marcar como lido, e como ligar, desligar e escolher os seus avisos.
- 16 Perguntas frequentes: As dúvidas mais comuns, as mensagens de recusa do sistema com o que fazer em cada uma e onde pedir ajuda.
- 17 Glossário: As palavras do sistema e do salão em uma frase cada, com o link para a página que explica.
O que pode fazer
Agenda: 1 de 14
- Ver a agenda (no mínimo a própria coluna)
Não pode: Ver a agenda de toda a equipe e abrir os detalhes das visitas; Marcar horário, repetir e encaixar; Remarcar ou trocar a profissional; Desmarcar horário; Marcar falta; Fazer e tirar check-in; Bloquear e desbloquear horário (bloqueio da recepção); Colocar e tirar bloqueio de quem administra; Ver os horários da equipe; Alterar horários da equipe, folgas e exceções; Confirmar o horário da cliente e desfazer a confirmação (cartão e Confirmar amanhã); Mudar a ordem das colunas da agenda na unidade (arrastar o cabeçalho); Pôr e tirar cliente da lista de espera.
Clientes: 2 de 12
- Ver e anotar só nas clientes que atendeu
- Escrever na evolução da cliente
Não pode: Procurar e abrir qualquer cliente da unidade; Ver o telefone da cliente; Cadastrar e editar cliente; Manter telefone que já é de outra cliente; Marcar recado para a recepção como lido; Mesclar clientes duplicadas e desfazer a mescla; Exportar a lista de clientes (CSV); Registrar "não chamar" e o consentimento de marketing da cliente; Registrar crédito e sinal que a cliente deixou (entra no caixa e no saldo dela); Estornar crédito ou sinal da cliente, com motivo.
Estoque: 1 de 5
- Registrar só o próprio consumo
Não pode: Ver estoque e movimentos; Registrar entrada e consumo; Ajustar contagem e estornar movimento; Contar estoque em lote e entregar a contagem para conferência.
Fechamento do mês: 1 de 5
- Ver só o próprio extrato do mês
Não pode: Ver o fechamento e a conta de todos os profissionais; Lançar vale, débito, crédito e retirada ao custo na conta do profissional; Aprovar e reabrir o fechamento do mês; Registrar e estornar o acerto (pagamento feito).
Relatórios: 1 de 9
- Só a própria comissão
Não pode: Relatórios da agenda; Comissões de toda a equipe; Relatórios do período: faturamento, crescimento, previsão, clientes e equipe; Anúncios: gasto, leads e retorno das campanhas; Despesas de caixa por mês e categoria; Relatórios de estoque: posição por data, movimentação anual, ranking de revenda e imobilizado; Relatórios de pagamento: recebimentos por forma, cartões com taxa, cheques e crédito da cliente; Relatório de cortesias: valor por período, unidade, profissional e motivo, e quem autorizou.
Configurações: 1 de 17
- Registrar ponto de melhoria: sugestão, problema ou dúvida sobre o sistema
Não pode: Ver a Central de configurações e os parâmetros da unidade; Alterar parâmetros da unidade na Central (agenda, cores, descontos, backup); Cadastrar e editar profissionais; Ver a lista de profissionais e a ficha de cada uma (sem as anotações dos proprietários); Ler e escrever as anotações da profissional que só os proprietários veem; Alterar os dados da unidade: nome, CNPJ, endereço, telefone, horário, fuso e logo; Papéis e acessos (quem pode o quê); Mexer no acesso de quem é Proprietário: dar ou trocar o papel, redefinir, bloquear (só o Proprietário; o Administrador não tem); Criar login, gerar senha provisória e 2FA, bloquear e reativar acesso; Redefinir o acesso de outra pessoa (senha provisória e/ou zerar o 2FA), com motivo no log; Redes das lojas: de onde cada papel entra, modo registrar ou bloquear e de quais IPs cada pessoa entrou; Ver o log do sistema (tudo o que cada pessoa fez); Ver o diagnóstico do sistema (banco, cópia de segurança, versão); Ver a saúde do sistema no Diagnóstico: vigia do servidor, último erro, última carga do Prisma e quem entrou hoje (Proprietário e Administrador); Pedir uma cópia de segurança agora (o servidor faz a cópia); Mudar a situação dos pontos de melhoria, com comentário.
Nada de: Comanda, Pacotes, Catálogo e preços, Pagamentos, Caixa, Financeiro, Fiscal, Painéis e mensagens, Atendimento pelo WhatsApp.
Proprietário e Administrador#
Quem responde pelo salão: resultado, acessos, regras da Central e tudo o que as outras trilhas fazem.
Proprietário: Tudo, inclusive papéis e acessos. Não se edita, para ninguém ficar trancado fora. Administrador: Tudo o que o Proprietário faz, inclusive resultado, distribuição, folha e redefinir acesso, menos mexer no acesso de um Proprietário. Não se edita.
O Administrador tem tudo o que o Proprietário tem, menos: Mexer no acesso de quem é Proprietário: dar ou trocar o papel, redefinir, bloquear (só o Proprietário; o Administrador não tem).
Leia nesta ordem
- 1 Começar: O primeiro acesso (senha, 2FA e os 10 códigos de recuperação), a tela, trocar de loja e o roteiro do primeiro dia.
- 15 Para quem vem do Prisma: Onde está no sistema novo cada coisa que vocês faziam no Prisma, o que mudou no jeito de fazer e o que ainda não existe.
- 12.2 Painel do dono e Para agir agora: Meta do mês, o que já está agendado, o bloco Para agir agora, o painel de um dia, anúncios e o custo das mensagens.
- 12 Financeiro e relatórios: Contas a pagar e a receber, bancos, conciliação, fluxo de caixa, matriz do mês e a busca em tudo que envolve dinheiro.
- 12.1 Relatórios: O que cada aba de Relatórios responde, como escolher o período, exportar e imprimir, e os relatórios da agenda.
- 11 Comissão e folha: Como a comissão é calculada, comissões e recálculo, as regras da folha na Central e o fechamento do mês: conta, aprovação, acerto, via e holerite.
- 14 Acessos e segurança: Papéis e permissões, o papel de cada pessoa, criar login com senha provisória e 2FA, redefinir acesso, redes das lojas, bloquear e o log.
- 14.1 Central de configurações: Os parâmetros da unidade por área, como procurar, mudar e gravar com motivo, o histórico das mudanças, as cores da agenda e os dados da unidade.
- 14.2 Backup e diagnóstico: Onde ver a última cópia de segurança, pedir uma cópia, o que fazer se a cópia atrasar, o diagnóstico do sistema, o log de tudo o que aconteceu e a versão em uso.
- 10 Equipe e escala: A lista de profissionais, a ficha de cada uma e a escala: grade da semana, copiar, folga, horário diferente e como isso aparece na agenda.
- 9 Serviços: Cadastro de serviços (preço com data, quem faz, ficha técnica, duração sugerida), salas, cadastros auxiliares e cartões e maquininhas.
- 8 Produtos e estoque: Cadastro de produtos e kits, entrada de mercadoria, consumo, ajuste, o consumo da profissional, a contagem da prateleira e os relatórios.
- 7 Pacotes: Cadastrar pacotes de sessões, vender na comanda, usar e devolver sessões, a comissão, o perfil da cliente e o que vence.
- 2 Agenda: A grade do dia: Compacto ou Confortável, marcar, encaixe, repetir, pré-reserva, remarcar, bloquear, cancelar e falta, as cores, os fechados e as letras do Prisma.
- 3 Recepção e check-in: Em volta da visita: confirmar horários, check-in, aviso de chegada, abrir a comanda, lista de espera, fórmula, recado e contato da cliente.
- 4 Comanda: Abrir, lançar serviços, produtos e pacotes, dar desconto ou cortesia, receber em uma ou mais formas, corrigir, cancelar e reabrir.
- 5 Caixa: Abrir com o troco, sangria, suprimento, vale e despesa, fechar contando a gaveta, conferir cortesias e ver os descontos do dia.
- 6 Clientes: Procurar, cadastrar e editar, o perfil 360 com o cartão do Prisma e o crédito, e decidir e mesclar cadastros repetidos.
- 13 Mensagens e IA do WhatsApp: O WhatsApp oficial e a IA que atende por ele, tudo nascendo desligado: conversas, aprovação, envios, campanhas, conexão e simulador.
- 13.1 Chamar de volta: A lista do dia de clientes para chamar pelo WhatsApp, as regras que montam a lista, os modelos de texto, quem não recebe e o resultado.
- 12.3 Notas fiscais: Notas de serviço e de produto a partir das comandas, nota do parceiro, cancelamento e exportação para a contabilidade.
- 1.1 Avisos do sininho: O que gera aviso no sininho, quem recebe, como ler e marcar como lido, e como ligar, desligar e escolher os seus avisos.
- 18 Novidades: O que mudou no sistema e quando, da entrega mais nova para a mais antiga.
- 16 Perguntas frequentes: As dúvidas mais comuns, as mensagens de recusa do sistema com o que fazer em cada uma e onde pedir ajuda.
- 17 Glossário: As palavras do sistema e do salão em uma frase cada, com o link para a página que explica.
O que pode fazer
Agenda: 14 de 14
- Ver a agenda (no mínimo a própria coluna)
- Ver a agenda de toda a equipe e abrir os detalhes das visitas
- Marcar horário, repetir e encaixar
- Remarcar ou trocar a profissional
- Desmarcar horário
- Marcar falta
- Fazer e tirar check-in
- Bloquear e desbloquear horário (bloqueio da recepção)
- Colocar e tirar bloqueio de quem administra
- Ver os horários da equipe
- Alterar horários da equipe, folgas e exceções
- Confirmar o horário da cliente e desfazer a confirmação (cartão e Confirmar amanhã)
- Mudar a ordem das colunas da agenda na unidade (arrastar o cabeçalho)
- Pôr e tirar cliente da lista de espera
Tudo deste grupo.
Clientes: 11 de 12
- Procurar e abrir qualquer cliente da unidade
- Ver o telefone da cliente
- Cadastrar e editar cliente
- Manter telefone que já é de outra cliente
- Escrever na evolução da cliente
- Marcar recado para a recepção como lido
- Mesclar clientes duplicadas e desfazer a mescla
- Exportar a lista de clientes (CSV)
- Registrar "não chamar" e o consentimento de marketing da cliente
- Registrar crédito e sinal que a cliente deixou (entra no caixa e no saldo dela)
- Estornar crédito ou sinal da cliente, com motivo
Não pode: Ver e anotar só nas clientes que atendeu.
Comanda: 13 de 13
- Ver comandas
- Abrir comanda
- Lançar serviço e produto na comanda
- Dar desconto acima do teto do vínculo
- Estornar comanda fechada
- Tirar item lançado errado da comanda aberta, com motivo
- Cancelar comanda com motivo (a já paga também exige estornar)
- Reabrir comanda fechada para editar, com motivo
- Ver o relatório da comanda (tudo o que aconteceu nela)
- Arrumar comanda: corrigir produto de uso e consumo lançado no profissional errado
- Fazer orçamento para a cliente e converter em visita quando ela aceitar
- Trocar a cliente da comanda aberta, com motivo (a paga não troca)
- Adicionar ou trocar o auxiliar de um item lançado, com motivo (refaz a comissão do item; na comanda paga também exige reabrir comanda)
Tudo deste grupo.
Pacotes: 4 de 4
- Ver os pacotes cadastrados, os pacotes da cliente e o relatório de pacotes
- Cadastrar pacotes: serviços, sessões, preço, validade e situação
- Vender pacote na comanda e lançar sessão usada do pacote da cliente
- Desfazer pacote vendido ao estornar, cancelar ou reabrir a comanda (só sem sessão usada)
Tudo deste grupo.
Catálogo e preços: 4 de 4
- Consultar serviços, produtos, profissionais e fornecedores
- Cadastrar serviços e produtos, preços e o que cada profissional faz
- Alterar regra de comissão
- Cadastrar e editar cargos, feriados, fornecedores, grupos de comissão, mensagens padrão, modos de indicação, áreas de atuação, profissões e linhas comerciais
Tudo deste grupo.
Pagamentos: 3 de 3
- Fechar a comanda e registrar o recebimento
- Cadastrar maquininhas, bandeiras e a taxa de cartão por parcela
- Recalcular comissão e desconto da taxa de cartão de um período (gera ajustes, com motivo)
Tudo deste grupo.
Caixa: 11 de 11
- Ver e conferir caixas
- Abrir o próprio caixa
- Tirar sangria da gaveta (até o teto da unidade)
- Tirar sangria acima do teto da unidade
- Registrar suprimento de dinheiro
- Lançar despesa paga pelo caixa, com categoria
- Lançar vale (adiantamento) da profissional
- Fechar o próprio caixa
- Fechar o caixa de outra pessoa
- Estornar movimento de caixa
- Ver os descontos do dia no caixa: quem deu, motivo e o que passou do teto
Tudo deste grupo.
Estoque: 4 de 5
- Ver estoque e movimentos
- Registrar entrada e consumo
- Ajustar contagem e estornar movimento
- Contar estoque em lote e entregar a contagem para conferência
Não pode: Registrar só o próprio consumo.
Financeiro: 16 de 16
- Ver contas a pagar e a receber
- Lançar despesa ou conta a receber
- Dar baixa em conta (pagar ou receber)
- Estornar baixa de conta
- Criar e editar categorias de conta
- Corrigir a categoria de uma despesa já lançada (na matriz)
- Ver a matriz de despesas por categoria e mês (sem faturamento, resultado e distribuição)
- Ver fluxo de caixa, resultado e distribuição
- Procurar em tudo que envolve dinheiro (só acha o que os outros acessos deixam ver)
- Cadastrar e editar as contas bancárias do salão
- Registrar depósito no banco (sangria que vai ao banco)
- Estornar depósito no banco, com motivo
- Ver a conciliação bancária: extrato importado, o que bate e o que falta, e o relatório
- Importar extrato do banco, confirmar e desfazer conciliação, conciliar à mão
- Autorizar e conferir cortesia: pode ser escolhido como "autorizado por" na cortesia e na permuta (Central › Cortesia diz quem entra na lista) e confere as cortesias do dia no fechamento do caixa
- Configurar a cortesia na Central: motivos, quem pode autorizar e parcerias com saldo mensal
Tudo deste grupo.
Fiscal: 6 de 6
- Ver as notas fiscais emitidas, a fila A emitir e a configuração fiscal
- Emitir as notas da fila (uma ou em lote) e atualizar a situação na prefeitura ou SEFAZ
- Cancelar nota fiscal autorizada (evento na prefeitura ou SEFAZ), com motivo
- Cadastrar emitentes, parâmetros de cada documento, NCM dos produtos e regras de dispensa; desligar a emissão
- Ligar a emissão e cada documento, e registrar que a contabilidade assinou os parâmetros
- Exportar os XML e o resumo das notas do período para a contabilidade
Tudo deste grupo.
Fechamento do mês: 4 de 5
- Ver o fechamento e a conta de todos os profissionais
- Lançar vale, débito, crédito e retirada ao custo na conta do profissional
- Aprovar e reabrir o fechamento do mês
- Registrar e estornar o acerto (pagamento feito)
Não pode: Ver só o próprio extrato do mês.
Relatórios: 8 de 9
- Relatórios da agenda
- Comissões de toda a equipe
- Relatórios do período: faturamento, crescimento, previsão, clientes e equipe
- Anúncios: gasto, leads e retorno das campanhas
- Despesas de caixa por mês e categoria
- Relatórios de estoque: posição por data, movimentação anual, ranking de revenda e imobilizado
- Relatórios de pagamento: recebimentos por forma, cartões com taxa, cheques e crédito da cliente
- Relatório de cortesias: valor por período, unidade, profissional e motivo, e quem autorizou
Não pode: Só a própria comissão.
Painéis e mensagens: 5 de 5
- Painel do proprietário e painel do dia (meta, previsão, ocupação)
- Definir a meta do mês da unidade
- Painel de mensagens: movimento, custo da Meta, custo da IA e campanhas
- Chamar de volta: ver a lista do dia, abrir o WhatsApp e marcar quem chamou ou pulou
- Criar e alterar as regras de Chamar de volta, a lista de quem não recebe e ver o resultado
Tudo deste grupo.
Atendimento pelo WhatsApp: 9 de 9
- Caixa de entrada do WhatsApp: ler e responder as conversas, nota interna, etiqueta, fechar e ligar à ficha
- Aprovar ou recusar o que sai sozinho: confirmação, lembrete, chamar de volta e campanha
- Ligar e ajustar os envios automáticos e cadastrar os modelos aprovados pela Meta
- Montar campanhas e soltá-las
- Conexão do WhatsApp com a Meta, número de teste e mensagem simulada
- Segurar um horário em cinza (pré-agendamento) enquanto a cliente decide, confirmar e soltar
- Conversar com a IA no simulador, como se fosse a cliente, e ver o que ela faria na agenda
- Ver o ranking da equipe por pontos
- Dar pontos à mão no ranking da equipe
Tudo deste grupo.
Configurações: 17 de 17
- Ver a Central de configurações e os parâmetros da unidade
- Alterar parâmetros da unidade na Central (agenda, cores, descontos, backup)
- Cadastrar e editar profissionais
- Ver a lista de profissionais e a ficha de cada uma (sem as anotações dos proprietários)
- Ler e escrever as anotações da profissional que só os proprietários veem
- Alterar os dados da unidade: nome, CNPJ, endereço, telefone, horário, fuso e logo
- Papéis e acessos (quem pode o quê)
- Mexer no acesso de quem é Proprietário: dar ou trocar o papel, redefinir, bloquear (só o Proprietário; o Administrador não tem)
- Criar login, gerar senha provisória e 2FA, bloquear e reativar acesso
- Redefinir o acesso de outra pessoa (senha provisória e/ou zerar o 2FA), com motivo no log
- Redes das lojas: de onde cada papel entra, modo registrar ou bloquear e de quais IPs cada pessoa entrou
- Ver o log do sistema (tudo o que cada pessoa fez)
- Ver o diagnóstico do sistema (banco, cópia de segurança, versão)
- Ver a saúde do sistema no Diagnóstico: vigia do servidor, último erro, última carga do Prisma e quem entrou hoje (Proprietário e Administrador)
- Pedir uma cópia de segurança agora (o servidor faz a cópia)
- Registrar ponto de melhoria: sugestão, problema ou dúvida sobre o sistema
- Mudar a situação dos pontos de melhoria, com comentário
Tudo deste grupo.