Notas emitidas#

Menu Financeiro › Notas fiscais. Para ver é preciso Ver as notas fiscais emitidas, a fila A emitir e a configuração fiscalProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Contabilidade e auditoria.

No alto aparece a situação da emissão: A emissão está ligada ou A emissão está desligada. Desligar vale para serviço e produto ao mesmo tempo e pede Cadastrar emitentes, parâmetros de cada documento, NCM dos produtos e regras de dispensa; desligar a emissãoProprietário, Administrador, Gerência; ligar de volta pede Ligar a emissão e cada documento, e registrar que a contabilidade assinou os parâmetrosProprietário, Administrador.

A lista mostra as notas do período com o documento, a comanda (ou o parceiro e o mês), o emitente, o valor e a situação. Nota em homologação é de teste e não vale como nota fiscal. Quando a comanda de uma nota autorizada foi estornada, a linha avisa Comanda estornada: cancele a nota.

Exportar XMLs do período (.zip) gera o arquivo para a contabilidade, com os XML autorizados, os de cancelamento e um resumo.csv. Pede Exportar os XML e o resumo das notas do período para a contabilidadeProprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade e auditoria.

Notas a emitir#

Menu Financeiro › Notas a emitir. Nada sai sozinho: você confere e solta a nota.

Cada comanda paga aparece uma vez por documento: os serviços vão na NFS-e e os produtos na NFC-e. A coluna Situação diz se a nota está Pronta para sair, se foi dispensada pela regra (e por quê) ou por que ela não sai (documento desligado, produto sem NCM).

1. Escolha o período em De e Até e clique em Filtrar.
2. Marque as comandas, ou clique em Marcar as prontas.
3. Para emitir também as dispensadas, marque Deixar emitir também as ... dispensadas pela regra.
4. Clique em Emitir notas marcadas. Pede Emitir as notas da fila (uma ou em lote) e atualizar a situação na prefeitura ou SEFAZProprietário, Administrador, Gerência, Recepção.

Nota rejeitada volta para a lista com o motivo. Nota que ficou sem resposta do provedor não volta: abra a nota e clique em Atualizar situação no provedor antes de tentar de novo, para não emitir duas vezes.

Nota do parceiro contra o salão#

Menu Financeiro › Notas fiscais › aba Parceiros contra o salão. Cada profissional parceiro cadastrado como emitente emite uma NFS-e para o salão pela comissão do mês. A nota sai pelo certificado do próprio parceiro e só depois que o mês termina. Pede Emitir as notas da fila (uma ou em lote) e atualizar a situação na prefeitura ou SEFAZProprietário, Administrador, Gerência, Recepção.

Configuração#

Menu Financeiro › Configuração fiscal. Alterar pede Cadastrar emitentes, parâmetros de cada documento, NCM dos produtos e regras de dispensa; desligar a emissãoProprietário, Administrador, Gerência.

• Emitentes: o salão, a revenda de produtos e cada parceiro com CNPJ. O certificado digital fica numa pasta do servidor; aqui vai só o apelido do arquivo, nunca a senha.
• Documentos: os parâmetros de cada nota por ambiente (homologação e produção). O cartão mostra O que falta para emitir.
• Regras de dispensa: comanda paga só em dinheiro, cliente sem CPF, só profissional da casa ou abaixo de um valor. Dispensada não some, fica marcada.

Quando a contabilidade conferir os parâmetros, o proprietário clica em Registrar: contabilidade assinou e depois em Ligar este documento. Pede Ligar a emissão e cada documento, e registrar que a contabilidade assinou os parâmetrosProprietário, Administrador. Mudou um parâmetro fiscal, a assinatura cai e o documento desliga.

NCM dos produtos#

Aba NCM dos produtos. A NFC-e precisa de NCM, CFOP, origem e CSOSN em cada produto de revenda. Produto sem NCM segura a NFC-e da comanda até ser gravado. Pede Cadastrar emitentes, parâmetros de cada documento, NCM dos produtos e regras de dispensa; desligar a emissãoProprietário, Administrador, Gerência.

Cancelar uma nota#

Abra a nota em Notas fiscais e clique em Cancelar a nota. Escolha o motivo e escreva a justificativa (de 15 a 255 caracteres), que vai para a prefeitura ou para a SEFAZ. Pede Cancelar nota fiscal autorizada (evento na prefeitura ou SEFAZ), com motivoProprietário, Administrador, Gerência.

O cancelamento é um evento: a nota continua guardada, com o pedido e a resposta. NFC-e só se cancela até 30 minutos depois da emissão. Se o cancelamento for recusado, a nota continua autorizada e o motivo aparece na tela.

Quem pode fazer o quê nesta página

Pelos papéis padrão (Proprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa, Profissional parceiro, Contabilidade e auditoria, Apenas visualizar). Se o salão mudou um papel em Acessos, vale o que está lá.