A comanda é a conta da cliente: tudo o que ela fez ou levou, com a forma de pagamento de cada item. Ela já nasce quando a visita é marcada na agenda; a recepção só precisa abrir, lançar e receber. A lista fica em Comanda, no menu de cima.

Para abrir comanda, receber ou mexer em dinheiro, precisa haver um caixa aberto na unidade. Se não houver, veja Caixa.

Lista de comandas#

Em Comanda você vê as comandas do período, com quanto foi pago, o que falta receber e as canceladas. Para ver a lista você precisa de Ver comandasProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa, Contabilidade e auditoria, Apenas visualizar.

• Os botões Hoje, Ontem, 7 dias, Este mês e Mês passado trocam o período. De e Até escolhem datas.
• Os filtros Situação, Profissional, Forma de pagamento, Confirmação e Indicação estreitam a lista. Clique em Filtrar depois de escolher.
• Em Situação, a opção Ainda não pagas por inteiro mostra o que ficou para trás.
• Procurar em tudo acha a comanda pelo nome da cliente, número, item, quem fez, forma ou valor.
• As visões Simplificado, Detalhado, Atenção primeiro e Resumo por forma e profissional mudam o jeito de mostrar a mesma lista.
• + Guardar filtro grava o filtro que você montou com um nome, para usar de novo.

Abrir a comanda pela visita da agenda#

1. Na agenda, clique no cartão da cliente.
2. No painel da visita aparece o botão Abrir comanda # seguido do número. Embaixo dele está escrito em qual caixa o atendimento começa.
3. Se aparecer o quadro Leia antes de abrir a comanda, leia o aviso: o botão pode ficar travado alguns segundos até liberar.
4. Clique em Abrir comanda #. A visita passa a Sendo atendida e a comanda fica ligada ao caixa.

Para isso você precisa de Abrir comandaProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa. Se não houver caixa aberto, o cartão só mostra o link para ver a comanda. Só ver a comanda abre a comanda sem começar o atendimento.

Comanda avulsa (cliente sem horário marcado)#

1. Em Comanda, clique em Comanda avulsa: cliente sem horário marcado (ou no botão Comanda avulsa).
2. Em Buscar cliente por nome ou código, digite e clique em Buscar cliente.
3. Escolha a cliente em Cliente encontrado.
4. Preencha o Número da comanda e escolha o Caixa aberto.
5. Clique em Abrir comanda.

Lançar os serviços marcados na agenda#

Quando a comanda veio da agenda, os serviços da visita aparecem na tabela como Marcado na agenda, ainda não lançado. Eles ainda não contam no total.

1. Clique em Lançar os serviços marcados no topo da comanda (o número entre parênteses é quantos faltam).
2. Na tabela Serviços marcados na visita, escolha o pagamento de cada serviço, ou use A de todos e Pagamento de todos os itens para a mesma forma em tudo.
3. Clique em Lançar os serviços marcados.

Cada serviço entra com a profissional, a auxiliar e o preço do dia em que foi marcado. Ou entram todos, ou nenhum; o que já está na comanda não entra de novo. Precisa de Lançar serviço e produto na comandaProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa.

Lançar serviço ou produto#

1. Em Lançar serviço, digite o nome ou o código e clique em Buscar serviço. Para produto, use Lançar produto e Buscar produto.
2. Clique no item na lista de resultados.
3. Escolha o Executor deste serviço (no produto, o Vendedor) e, se houver, o Ajudante.
4. Escolha o Pagamento deste item. Em cartão, escolha a Bandeira (somente cartão) e as Parcelas (só crédito).
5. Se for dar desconto, preencha Desconto manual (R$) e o Motivo do desconto.
6. Clique em Lançar item e calcular.

Precisa de Lançar serviço e produto na comandaProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa.

• A lista de executores mostra só quem faz aquele serviço. Venda avulsa: mostrar todos os profissionais libera os outros, marcados como sem vínculo, e a comanda avisa depois de lançar.
• A forma de pagamento é escolhida por item e define o desconto automático da forma. A tabela mostra o desconto separado em forma e manual.
• Quantidade em milésimos (1000 = 1): deixe 1000 para uma unidade.
• Lançou errado? Veja Tirar item.

Profissional que vendeu#

O quadro Profissional que vendeu separa quem indicou ou vendeu o item de quem executou. Escolha o nome na linha do item e clique em Salvar. Vale para o relatório e o ranking.

Desconto e régua#

• Todo desconto manual pede motivo. Sem motivo, a comanda recusa com a mensagem desconto manual/abono exige motivo.
• Cada pessoa tem um teto de desconto no próprio acesso (a recepção nasce com o teto padrão da Central de configurações). Passou do teto, a comanda recusa com desconto manual acima do teto do vínculo. Só quem tem Dar desconto acima do teto do vínculoProprietário, Administrador lança acima do próprio teto.
• A régua da unidade (nasce em 3% do valor cheio) não bloqueia: o desconto acima dela vai para o sininho de quem libera desconto acima do teto (se a unidade ligou esse aviso) e aparece na aba Descontos do caixa.
• O desconto automático da forma de pagamento (dinheiro e Pix voltam ao preço base) não conta como desconto manual.

Cortesia, permuta e presente#

Três formas de pagamento do item que não recebem nada no caixa: o item fica com total zero, o preço cheio fica registrado e o valor sai do faturamento (aparece à parte nos relatórios). Quem autoriza, as parcerias, a conferência e o relatório estão em Caixa.

• Cortesia: qualquer pessoa do caixa lança, sempre com a autorização de alguém. Escolha o motivo da lista (Família do dono, Primeira vez, Clientes de profissional nova, Parceria com saldo mensal, Retoque ou garantia, Outro) e quem autorizou em Autorizado por (vem escolhido o primeiro da lista; sem lista, o Proprietário). Em "Outro", escreva qual no campo Motivo.
• Parceria com saldo mensal: a ficha da cliente precisa estar numa parceria (Central › Cortesia). A comanda mostra o saldo do mês; passou do saldo, o lançamento grava e avisa em amarelo.
• Permuta: o serviço é trocado por outra coisa. Pede quem autorizou e, no campo Motivo, o que foi trocado.
• Presente: a cliente usa um vale-presente já pago antes. Pede, no campo Motivo, o número do vale; não pede autorização.
• Fica gravado quem lançou, quem autorizou e o motivo. A gerência confere cada uma no fechamento do caixa ou na lista do dia (/cortesias/conferir); a que não for conferida aparece no sininho de quem confere na manhã seguinte.
• Quem configura a Central (Proprietário e Administrador) muda os motivos, a lista de quem autoriza e as parcerias em Central › Cortesia. Só entra na lista quem tem Autorizar e conferir cortesia: pode ser escolhido como "autorizado por" na cortesia e na permuta (Central › Cortesia diz quem entra na lista) e confere as cortesias do dia no fechamento do caixaProprietário, Administrador, Gerência.

Serviços pré-prontos#

Pré-pronto é uma combinação de serviços que entram juntos (por exemplo, corte e escova).

Para usar na comanda:

1. No quadro Serviços pré-prontos, escolha o Pré-pronto.
2. Escolha o Executor dos serviços e o Pagamento dos itens.
3. Clique em Lançar pré-pronto. Cada serviço entra com o próprio preço e a própria comissão; ou entram todos, ou nenhum.

Lançar o pré-pronto precisa de Lançar serviço e produto na comandaProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa.

Para cadastrar, abra Serviços pré-prontos, clique em Novo pré-pronto, dê um Nome, escolha os serviços em Serviço 1, Serviço 2 e assim por diante, e clique em Salvar pré-pronto. Na mesma tela você edita ou desativa. Cadastrar precisa de Cadastrar serviços e produtos, preços e o que cada profissional fazProprietário, Administrador, Gerência; só ver a lista pede Consultar serviços, produtos, profissionais e fornecedoresProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Contabilidade e auditoria, Apenas visualizar.

Pacotes na comanda#

O pacote é cadastrado em Pacotes e vendido na comanda como um item, no quadro Pacotes (botão Vender pacote ou Usar sessão do pacote no topo).

• Vender: em Vender pacote, escolha o Pacote, Quem vendeu (comissão da venda) e o Pagamento, e clique em Lançar pacote. Ao receber a comanda, as sessões entram no saldo da cliente. Passo a passo em Vender o pacote.
• Usar uma sessão: quando a cliente tem sessão, a comanda avisa no topo. Em Usar sessão do pacote, escolha Quem faz e clique em Usar 1 sessão: o serviço entra sem cobrança. Veja Usar uma sessão.
• Desfazer: estornar, cancelar ou reabrir a comanda devolve a sessão; desfazer o pacote vendido pede Desfazer pacote vendido ao estornar, cancelar ou reabrir a comanda (só sem sessão usada)Proprietário, Administrador, Gerência e só vale sem sessão usada. Veja Devolver a sessão e desfazer a venda.

Vender e usar sessão precisam de Vender pacote na comanda e lançar sessão usada do pacote da clienteProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa.

Receber e fechar, com uma ou mais formas#

1. Confira a tabela de itens e os Totais (Subtotal, Descontos, Total, Falta).
2. Em Pagamento, confira o Caixa aberto.
3. Os campos de cada forma (Dinheiro (R$), PIX (R$), Cartão de crédito (R$) e as outras) já vêm preenchidos com o total dos itens daquela forma. Confira com o que a cliente pagou.
4. Clique em Confirmar recebimento e fechar.

Precisa de Fechar a comanda e registrar o recebimentoProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa.

• Mais de uma forma: escolha a forma em cada item ao lançar. Por exemplo, o serviço em dinheiro e o produto no Pix; no fechamento cada campo recebe o total da sua forma.
• Um mesmo item não se divide entre formas. Se a cliente quer pagar um serviço metade em cada forma, isso ainda não existe no sistema.
• Se a soma não bate com o total, a comanda recusa (soma de pagamentos diferente do total da comanda). Se a soma bate mas a forma não é a dos itens, recusa com meios de pagamento divergem do desconto escolhido por item.
• Comanda só com sessão de pacote (total zero) fecha como Fechada sem valor.
• Depois de fechada, a comanda mostra os recebimentos e não se edita mais: para corrigir, veja Reabrir.

Saldo e sinal da cliente#

O saldo é um crédito que a cliente deixou no salão. Ninguém digita o saldo: ele é a soma do livro. Entra crédito ou sinal pelo caixa e sai quando uma comanda é paga com Crédito interno (saldo).

Abra pelo botão Saldo da cliente na comanda (quando há crédito, o botão já mostra o valor), ou pela aba Quem tem crédito do Caixa.

Registrar crédito#

1. Em Cliente deixou crédito, preencha Valor (R$), a Forma e o Caixa aberto.
2. Escreva o Motivo e clique em Registrar crédito.

Registrar sinal de uma visita#

1. Em Sinal de agendamento, escolha a Visita (só aparecem as visitas marcadas da cliente).
2. Preencha Valor (R$), Forma, Caixa aberto e Motivo.
3. Clique em Registrar sinal.

O dinheiro entra no caixa na hora e vira saldo. Registrar crédito e sinal precisa de Registrar crédito e sinal que a cliente deixou (entra no caixa e no saldo dela)Proprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa. Abrir a tela do saldo pede Procurar e abrir qualquer cliente da unidadeProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa, Apenas visualizar.

Usar o saldo na comanda#

1. A comanda avisa quando a cliente tem crédito (e quanto é sinal desta visita).
2. Lance o item com o pagamento Crédito interno (saldo).
3. Feche a comanda. Se o item passar do saldo, o fechamento recusa e diz quanto a cliente tem; registre mais crédito antes, ou lance o item em outra forma.

Estornar crédito#

No livro do saldo, cada linha tem Estornar, com caixa e motivo. Precisa de Estornar crédito ou sinal da cliente, com motivoProprietário, Administrador, Gerência.

Tirar item#

Na comanda aberta, cada item tem Tirar.

1. Clique em Tirar na linha do item.
2. Escreva o Motivo e clique em Tirar item.

O item sai da conta e o motivo fica no relatório. Precisa de Tirar item lançado errado da comanda aberta, com motivoProprietário, Administrador, Gerência, Recepção.

Trocar a cliente#

Para comanda aberta e sem recebimento. A visita da agenda passa para a cliente escolhida.

1. Abra Trocar cliente (no fim da comanda ou no botão do topo).
2. Em Buscar a cliente certa (nome ou código), digite e clique em Buscar.
3. Marque a cliente em Escolha a cliente, escreva o Motivo e clique em Trocar cliente.

A comanda passa a mostrar Cliente trocada nesta comanda, com de quem para quem, quem trocou e o motivo. Precisa de Trocar a cliente da comanda aberta, com motivo (a paga não troca)Proprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa. Comanda paga não troca: reabra com motivo.

Adicionar ou trocar o auxiliar#

1. Abra Adicionar ou trocar auxiliar num item lançado.
2. Escolha o Item lançado e o Auxiliar.
3. Escreva o Motivo e clique em Gravar auxiliar.

Na comanda aberta, o item sai e entra de novo com o auxiliar, pelo mesmo cálculo. Na comanda paga, o item não muda: a diferença da comissão vira ajuste na conta das profissionais. Precisa de Adicionar ou trocar o auxiliar de um item lançado, com motivo (refaz a comissão do item; na comanda paga também exige reabrir comanda)Proprietário, Administrador, Gerência, Recepção; na comanda paga, também de Reabrir comanda fechada para editar, com motivoProprietário, Administrador, Gerência. O serviço precisa permitir ajudante no cadastro; se não permitir, a comanda recusa com serviço exige executor e precisa permitir ajudante.

Cancelar a comanda#

1. Abra Cancelar a comanda.
2. Em O que aconteceu?, marque Cliente desmarcou, Salão cancelou, Lançada errada ou Outro motivo.
3. Escreva a Observação (obrigatória em Outro motivo).
4. Clique em Cancelar comanda.

A visita da agenda sai da grade junto. Cliente desmarcou no próprio dia conta como não compareceu. Cancelar precisa de Cancelar comanda com motivo (a já paga também exige estornar)Proprietário, Administrador, Gerência, Recepção.

Comanda já paga: o cancelamento pede também o Caixa aberto, devolve o recebimento, estorna a comissão e devolve o estoque. Para isso é preciso, além de cancelar, ter Estornar comanda fechadaProprietário, Administrador, Gerência.

Estornar a comanda paga#

1. Na comanda paga, abra Estorno integral (gestão).
2. Escolha o Caixa aberto, escreva o Motivo do estorno.
3. Em Também cancelar a comissão?, escolha Preservar produção e comissão ou Estornar comissão junto.
4. Clique em Confirmar estorno integral.

Devolve o recebimento. O estoque não volta sozinho. Precisa de Estornar comanda fechadaProprietário, Administrador, Gerência.

Reabrir a comanda fechada para corrigir#

A comanda fechada não se edita. Reabrir faz o estorno e abre uma comanda nova com os mesmos itens.

1. Na comanda paga, abra Editar comanda fechada: reabrir com motivo.
2. Escolha o Caixa aberto e escreva o Motivo.
3. Clique em Reabrir para editar.
4. O sistema abre a comanda nova, com o mesmo número e -R1 no fim, e o aviso Reaberta a partir da comanda. Corrija (tire, lance, troque a forma) e receba de novo.

A comanda antiga fica como Reaberta em outra comanda: o recebimento foi devolvido, a comissão estornada e o estoque devolvido. As duas ficam ligadas no relatório. Precisa de Reabrir comanda fechada para editar, com motivoProprietário, Administrador, Gerência.

Arrumar comanda#

Ferramenta da gerência, antes da folha, para produto de uso e consumo lançado no nome da profissional errada (por exemplo, na auxiliar em vez de quem atendeu). Abre em Arrumar comanda e precisa de Arrumar comanda: corrigir produto de uso e consumo lançado no profissional erradoProprietário, Administrador, Gerência.

1. Antes de usar, a gerência cadastra na Central de configurações os Códigos que mostram quem atendeu e, se quiser, as Categorias de uso e consumo. Sem os códigos, a tela avisa Cadastre os códigos de quem atendeu na Central e não aponta nenhuma comanda.
2. Escolha De e Até e clique em Ver prévia.
3. A prévia conta o que está Fora do lugar, No lugar certo, Sem código, Já arrumados e De fora.
4. Confira e, em Aplicar a correção, escreva o motivo e clique em Arrumar (o botão diz quantos produtos).

Na comanda fechada nada é reescrito: entra um ajuste na conta das profissionais. Na comanda aberta, o item sai e entra de novo no nome de quem atendeu. O sistema não adivinha por valor: comanda sem código de quem atendeu fica de fora.

Orçamento#

O orçamento é a proposta que a cliente leva para pensar. Fica no nome dela, não entra na agenda e não vira dinheiro. A lista fica em Orçamentos (botão Orçamentos na lista de comandas).

Fazer o orçamento#

1. Em Orçamentos, use Buscar cliente por nome ou código e clique no nome da cliente.
2. Em cada linha, escolha o serviço, Quem faria (opcional) e o Desconto (R$).
3. Preencha Vale por (dias) e a Observação, se quiser, e clique em Criar orçamento.

O orçamento ganha um número (começa com O) e a situação Em aberto.

A cliente aceitou: marcar a visita#

1. No orçamento, em A cliente aceitou: marcar a visita, escolha o Dia e Começa às.
2. Escolha quem faz cada serviço e a Indicação (preferência ou vez).
3. Clique em Converter em visita.

Os serviços entram um depois do outro a partir do horário, com as regras da agenda: escala, folga, bloqueio e conflito. Se der conflito ou folga, o sistema recusa e diz o motivo; troque o dia, o horário ou a profissional. Deu certo, a agenda abre no dia, com a visita em destaque.

A cliente não quis#

Em A cliente não quis, escreva o Motivo e clique em Marcar como recusado.

Fazer, converter e recusar orçamento precisa de Fazer orçamento para a cliente e converter em visita quando ela aceitarProprietário, Administrador, Gerência, Recepção; marcar a visita também confere Marcar horário, repetir e encaixarProprietário, Administrador, Gerência, Recepção. Ver orçamentos pede só Ver comandasProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa, Contabilidade e auditoria, Apenas visualizar.

Relatório da comanda#

O botão Relatório da comanda mostra tudo o que aconteceu na comanda, do mais antigo ao mais novo: criação, itens lançados e tirados, troca de cliente, recebimentos, comissão, baixa e devolução de estoque, estorno e reabertura, com quem fez e o motivo.

• Tudo o que aconteceu mostra a linha do tempo inteira; Registro de vendas mostra só cada item que entrou ou saiu da conta, o recebimento e o que ele gerou de comissão e estoque.
• Se a comanda foi reaberta, o relatório liga as duas (por exemplo, a original e a -R1).
• Nada disso se edita nem se apaga.

Precisa de Ver o relatório da comanda (tudo o que aconteceu nela)Proprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa, Contabilidade e auditoria.

Quando a comanda recusa#

As mensagens mais comuns e o que fazer estão em Perguntas frequentes. As da comanda:

Quem pode fazer o quê nesta página

Pelos papéis padrão (Proprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa, Profissional parceiro, Contabilidade e auditoria, Apenas visualizar). Se o salão mudou um papel em Acessos, vale o que está lá.