Relatórios

O que cada aba de Relatórios responde, como escolher o período, exportar e imprimir, e os relatórios da agenda.

Como abrir e escolher o período#

Menu Relatórios. Para entrar é preciso Relatórios do período: faturamento, crescimento, previsão, clientes e equipeProprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade e auditoria. A recepção não vê relatórios: quem confere os números do dia é a gerência.

No alto aparecem as abas. Clique na aba que responde à sua pergunta (tabela abaixo).
Escolha o período pelos botões Hoje, 7 dias, 30 dias, 90 dias, Este mês ou Mês passado, ou preencha De e Até e clique em Ver.
Algumas abas têm filtro a mais, como Profissional, Família do produto ou Serviço. Escolha e clique em Ver de novo.
Exportar CSV baixa a tabela para abrir na planilha. Imprimir abre a versão para papel.

Aba que pede uma permissão a mais só aparece para quem tem essa permissão. Se você não vê uma aba da tabela, o seu papel não inclui aquela informação.

O que cada aba responde#

Aba	Pergunta que responde	Quem vê (papéis padrão)
`Visão do período`	Quanto o salão faturou, o ticket médio, os descontos, a taxa de não compareceu e quanto entrou por forma de pagamento.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Faturamento`	Quanto vendeu por dia e por tipo de item (serviço, produto, pacote).	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Crescimento do negócio`	O salão cresceu? Compara duas faixas de datas (Faixa A e Faixa B), por exemplo este mês contra o mês passado.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Previsão (pré-agendado)`	Quanto já está marcado na agenda para os próximos dias e meses, pelo preço de hoje.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Clientes`	Quantas clientes vieram, quantas eram novas e quantas voltaram em até 90 dias.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Equipe`	Quanto cada profissional faturou e quanto da agenda dela ficou ocupada.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Comissões`	Quanto de comissão cada profissional ganhou no período.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Extrato do profissional`	A conta corrente de uma profissional: saldo anterior, créditos, débitos (vales, consumo) e saldo final.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Produção`	Quanto cada profissional produziu, bruto, com desconto e líquido.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Atendimentos`	Quantos atendimentos, quantas clientes diferentes e quantos foram por preferência ou por vez.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Revenda de produtos`	Quais produtos foram vendidos, quanto e a comissão de revenda.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Recebimentos por forma`	Quanto entrou de fato, por forma, com devoluções e taxa de cartão.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Cartões`	Quanto foi no cartão, a taxa e o líquido que a maquininha repassa, por bandeira e parcelas.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Cheques`	Cheques à vista e a prazo, e os que ainda vão vencer.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Crédito da cliente`	Quem pagou com o saldo que tinha no salão, e quanto.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Resumo de operações`	O fechamento de um dia: faturamento, comandas abertas e canceladas, visitas, produção, movimento e caixas do dia.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Despesas por categoria`	Para onde foi o dinheiro das despesas, por categoria.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Previsão de retorno`	Quais clientes já deviam ter voltado e não têm horário marcado, em ordem de quem mais gastou.	Proprietário, Administrador, Gerência
`Maiores clientes`	As 100 clientes que mais gastaram no período.	Proprietário, Administrador, Gerência
`Perfil etário`	A idade das clientes atendidas, por faixa.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Aniversariantes`	Quem faz aniversário nos próximos dias.	Proprietário, Administrador, Gerência
`Pacotes`	Pacotes vendidos, sessões usadas, o que o salão ainda deve em sessões e o que vence logo.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Resultado diário`	Dia a dia: faturamento menos taxas de cartão e despesas pagas pelo caixa.	Proprietário, Administrador, Contabilidade
`Resumo de atividades`	Por profissional: atendimentos, serviços, produtos, clientes novas, ticket e ocupação.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Evolução de serviços`	Mês a mês, nos últimos 12 meses, quanto cada serviço rendeu.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Evolução por profissional`	Mês a mês, nos últimos 12 meses, quanto cada profissional rendeu.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Participação de serviços`	Quais serviços pesam mais no faturamento.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Participação de produtos`	Quais produtos e linhas pesam mais no faturamento.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade
`Estratégia de venda`	Quem faz um serviço e nunca fez outro, ou não faz há um tempo: a lista para oferecer.	Proprietário, Administrador, Gerência
`Kits vendidos`	Kits vendidos e se o que saiu do estoque bateu com a ficha.	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade

Relatórios, aba Visão do período: o período no alto, as abas e os números do período. Na base fictícia, valores inventados

As abas com permissão a mais: comissões e extrato pedem Comissões de toda a equipeProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Contabilidade e auditoria; recebimentos, cartões, cheques e crédito da cliente pedem Relatórios de pagamento: recebimentos por forma, cartões com taxa, cheques e crédito da clienteProprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade e auditoria; despesas por categoria pede Despesas de caixa por mês e categoriaProprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade e auditoria; previsão de retorno, maiores clientes, aniversariantes e estratégia de venda pedem Procurar e abrir qualquer cliente da unidadeProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa, Apenas visualizar; pacotes pede Ver os pacotes cadastrados, os pacotes da cliente e o relatório de pacotesProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa, Contabilidade e auditoria; resultado diário pede Ver fluxo de caixa, resultado e distribuiçãoProprietário, Administrador, Contabilidade e auditoria; kits vendidos pede Relatórios de estoque: posição por data, movimentação anual, ranking de revenda e imobilizadoProprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade e auditoria.

Cuidados ao ler os números#

Comanda paga é a fechada no caixa e sem estorno. O dia é o da comanda.
Recebimentos por forma conta cada pagamento no dia em que entrou. Por isso pode dar diferente da Visão do período, que conta pelo dia da comanda.
Previsão (pré-agendado) é agenda, não faturamento: falta, cancelamento e desconto na hora mudam o número.
Resultado diário não tem comissão, folha nem conta paga fora do caixa. O resultado completo do mês fica no Fluxo de caixa.
Cliente sem data de nascimento não entra em Perfil etário nem em Aniversariantes. Complete a data na ficha da cliente.

Relatórios da agenda#

No fim da fila de abas há dois atalhos que abrem outra tela, Relatórios da agenda. Pedem Relatórios da agendaProprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade e auditoria.

Bloqueios da agenda: cada bloqueio do período, com profissional, tipo (Da recepção ou De quem administra), motivo, quem colocou e a situação. Dá para filtrar pelo Tipo.
Preferência x vez: por profissional, quantas visitas e quanto valor vieram por preferência da cliente, por vez e sem informação. Cancelada e falta não entram.

Nos dois, preencha De e Até, clique em Ver e, se quiser, em Exportar CSV.

Outros relatórios#

Despesas pagas pelo caixa, mês a mês: Despesas de caixa.
Comissões para pagar a equipe: Comissões.
Estoque (posição, movimentação, revenda): Relatórios de estoque.
Anúncios e campanhas: Painel do dono.

Ranking da equipe#

Em Painel › Ranking da equipe, quem está mais disponível, não fecha a agenda, atende fora do horário e vende para a colega fica em cima. Um bloco por cargo; em cada pessoa, a posição, a grade semanal (e quanto do horário do salão ela cobre), as horas que deram ou tiraram ponto e o total. Escolha o período no alto (até 92 dias).

Os pontos de cada regra ficam na Central, área Agenda, grupo Ranking da equipe: hora de grade aberta, hora atendida fora do horário do salão (pelo horário de Dados da unidade), hora de agenda fechada (segunda a quinta, sexta e sábado), serviço vendido para a colega e cliente que saiu com o próximo horário marcado e voltou. Não estar no salão, remanejo em aberto e marcar fora do ranking ainda não são medidos (a agenda ainda não grava o motivo da troca nem a indicação do ranking).

Ver o ranking pede Ver o ranking da equipe por pontosProprietário, Administrador, Gerência. A gerência dá pontos à mão, com motivo, em Pontos à mão (pede Dar pontos à mão no ranking da equipeProprietário, Administrador, Gerência); para corrigir, dê pontos com o sinal contrário.

Quem pode fazer o quê nesta página

Pelos papéis padrão (Proprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa, Profissional parceiro, Contabilidade e auditoria, Apenas visualizar). Se o salão mudou um papel em Acessos, vale o que está lá.

O que	Papéis padrão
Ver o ranking da equipe por pontos	Proprietário, Administrador, Gerência
Dar pontos à mão no ranking da equipe	Proprietário, Administrador, Gerência
Relatórios do período: faturamento, crescimento, previsão, clientes e equipe	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade e auditoria
Relatórios de pagamento: recebimentos por forma, cartões com taxa, cheques e crédito da cliente	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade e auditoria
Despesas de caixa por mês e categoria	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade e auditoria
Procurar e abrir qualquer cliente da unidade	Proprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa, Apenas visualizar
Comissões de toda a equipe	Proprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Contabilidade e auditoria
Ver os pacotes cadastrados, os pacotes da cliente e o relatório de pacotes	Proprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa, Contabilidade e auditoria
Ver fluxo de caixa, resultado e distribuição	Proprietário, Administrador, Contabilidade e auditoria
Relatórios de estoque: posição por data, movimentação anual, ranking de revenda e imobilizado	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade e auditoria
Relatórios da agenda	Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade e auditoria

Dúvida que o manual não responde? Depois de entrar, registre em Configurações › Planejamento › Pontos de melhoria, tipo "Dúvida", ou pergunte à gerência da sua loja.